Vanessa Sky seznamuje svou kamarádku Violet Starr s Mickem Blue na divokou trojku. Violet se dychtivě učí, jak ho potěšit svými orálními dovednostmi, což vede k drsnému análnímu a obličejovému finále. Mickův velký penis nechává obě ženy spokojené a pokryté semenem.