W tym gorącym międzyrasowym spotkaniu Carmen jest szczęśliwą biorczynią ogromnego czarnego kutasa. Blond bomba chętnie bierze go do ust, pokazując swoje imponujące umiejętności głębokiego gardła. Piękność latynoska wyraźnie cieszy się, podskakując na kutasie swojego przyjaciela, jęcząc z przyjemności.