En liderlig 52-årig mand har lyst til en trekant med vellystige vixens. Hans ønske går i opfyldelse, da forførende MILF'er og en kurvet Latina ivrigt glæder ham oralt. Ekstasen fortsætter, mens de engagerer sig i en vild, lidenskabelig trekant, hvilket efterlader ham forpustet.