En brændende MILF med rigelige barm-auditions til en film, der viser hendes mundtlige og rideevner. Instruktøren, imponeret, pløjer hende med iver og kulminerer i en creampie. Denne fortælling om liderlighed og lidenskab udspiller sig med amatørglød, med en behåret, storbrystet MILFs i en vild tur til klimaks.