Amina Sky, den velbegavede shemale, engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en ung latina prostitueret, der kulminerer i en intim finish på hendes bagende
Transseksuelle Amina Sky dominerer to teenagere, Tanya James og hendes Latina-ven, i en vild og kinky trekant. Deres stramme røv kan ikke modstå størrelsen på Aminas massive lem, hvilket fører til et eksplosivt klimaks.