Skin, en forførende vixen, inviterer den vellystige brunette Dani Daniels og den forlokkende ibenholt Jayden Jaymes til en brændende trekant. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i en pirrende visning af røvgreb, tit-vridning og fisseslikning, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.