To stedfædre, Gigi og Katalina, indgår en utraditionel alliance. De udveksler deres døtre, hvilket fører til et varmt møde. Gigi, en erfaren elsker, byder Katalinas teenagedatter velkommen, mens Katalina ivrigt tager sig af sin datters ønsker. En fristende byttehandel udfolder sig, der viser deres mundtlige ekspertise og fælles fornøjelse.