BraZZers præsenterer Halle Hayes, hendes kærestes underdanige legetøj, og Jennifer Exotic, den dominerende elskerinde. Halle bruger en strap-on og servicerer Jennifer, mens hendes kæreste ser på. En varm trekant følger, med oral, cowgirl, bagfra og intens knepning, der ender i et fælles klimaks.