Cherry Kiss, en naturlig europæisk MILF, spiller hovedrollen i en vild interracial trekant. Hun tilfredsstiller to velbegavede mænd på skift og skiftes til at trænge hårdt ind i hende. Handlingen udfolder sig med intense orale, deepthroat og anale møder, der kulminerer i en klimaks dobbelt penetration.