Julia, en sulten Latina, hengiver sig ivrigt til sin første anale fisting og efterlader sin petite ramme vridende i ekstase. Hendes følgesvend, Victoria, følger trop og strækker sin stramme åbning til det yderste. Deres ansigtsreaktioner afspejler deres intense nydelse, og deres brede huller er et vidnesbyrd om deres hardcore udforskning.