Natsus begærlige øjne låser sig fast om sin stedfars teenagedatter, Lucy, med en rigelig barm. Ude af stand til at modstå, dykker han i og antænder en vild, lidenskabelig boltring. Denne anime-fantasi udfolder sig med intens, tit-fokuseret action, der kulminerer i et forbløffende klimaks.