To nære venner, umættelige og ivrige, engagerer sig i en hed trekant. Den rødhårede indleder og tilfredsstiller dygtigt sin vens stramme fisse, før den lidenskabelige bagfra. Deres begær eskalerer og udforsker forskellige positioner, indtil de når klimaks sammen i en tilfredsstillende, eksplosiv orgasme.