En gruppe sorte bandemedlemmer, herunder Will Powers, udløser deres primære drifter på den fantastiske hvide teenager, Katie Ray. Hun hengiver sig ivrigt til et vildt, råt møde, der viser sine exceptionelle mundtlige færdigheder og sensuelle håndjobteknikker. Denne interracial gruppesex udfolder sig med intens lidenskab og rå lyst.