En ung og uskyldigt udseende teenager beder sin partner om at give hende den anale nydelse, hun så desperat længes efter. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes intense og lidenskabelige møde, fra det øjeblik hun tager hans dunkende pik dybt ind i munden til det eksplosive klimaks, der efterlader hendes ansigt dækket af varm sperm.