Terry Bliss, en frisk skønhed, modtager en sensuel massage fra Kincs, en anden uskyldig skønhed. Med olieagtige hænder ælter Terry dygtigt Kincs' rigelige barm og antænder en lidenskabelig udveksling af gensidig nydelse. Deres ungdommelige udforskning udfolder sig i et varmt, pirrende møde.