Μια πληθωρική μασέρ από έβενο σαγηνεύει την πελάτισσά της, ενώ η ασκούμενη της συμμετέχει, δημιουργώντας ένα καυτό διαφυλετικό τρίο. Μέσα σε παθιασμένες συναντήσεις, οι αμφιφυλόφιλοι ασκούμενοι εξερευνούν τις επιθυμίες τους, ενώ ο πελάτης επιδίδεται σε εσωτερικές απολαύσεις. Ακολουθεί ένα άγριο, αξέχαστο αφρικανικό πορνό όργιο.