Intohimoinen rotujenvälinen kohtaaminen tupakoivan kuuman brunetin kanssa, jolla on tiukka vartalo ja himo kukkoa kohtaan, likaantuu hyvin varustetun miehen kanssa. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken, kun he tutkivat toistensa kehoa intohimolla ja intensiivisyydellä.