Paha seksikäs Melanie, kokenut MILF, syventyy suullisen nautinnon tabumaailmaan nuoren poikapuolensa kanssa. Heidän intohimoinen kohtaaminen avautuu intensiivisellä kasvojen vitun ja kliimaksin kasvohoidolla, jotka kaikki on vangittu raakaan, amatööri-tyyliin.