Kaksi upeaa Swingersiä, Lucy Heart ja Cara St. Germain, ovat valmiita osallistumaan villiin ja mutkikkaaseen kolmioon onnekkaan miehen kanssa. Tämä kuuma orgia on täynnä intensiivistä nautintoa ja intohimoa, ja siinä on paljon suu- ja kukkoleikkejä, jotta kaikki pysyvät tyytyväisinä.