Brasilialaiset alusvaatteisiin ja korkokenkiin pukeutuvat transseksuaalit osallistuvat kuumaan suulliseen istuntoon, joka huipentuu intensiiviseen anaalitoimintaan ilman kondomia. Korkean tarkan kuvamateriaalin jokainen intohimoinen yksityiskohta vangitaan.