Joukko kiimainen swingereitä osallistuu villiin ja mutkikkaaseen toimintaan, alkaen upeasta brunetista, Maddy O'Reillystä, joka harrastaa seksiä kumppaninsa kanssa takaapäin. Ryhmä liittyy pian mukaan toimintaan, kaikki vuorotellen suulliseen ja massiiviseen orgiaan.