Kaksi upeaa tyttöä, Affina Kisser ja Allen Benz, osallistuvat intensiiviseen rotujenväliseen perverssiin seksuaalisiin kohtaamisiin. Toiminta alkaa aistillisella esileikillä, kun kaksi naista tutkivat toistensa kehoa, ja Affina Suussing ottaa johdon ja esittelee vaikuttavia suullisia taitojaan.