Kaksi upeaa ja viettelevää teiniä, Evelina Darling ja Emily Bender, kokevat intohimoisen ja nautinnollisen ratsastuksen. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intensiivisestä ja intohimoisesta rakastelustaan, kun he nuolevat, imevät ja naivat toisiaan kuumassa kolmiossa.