Charlie Miller III, lelu tuntija, hakee asiantuntemusta Mistress Milian Manson villi hihna-on istunto. Tämä femdom kohtaaminen sekoittaa rotujenvälinen intohimo fetissi pelata, osoittaa Charlie luottamus Milian on taitoja ja hänen halukkuutta tutkia uusia korkeuksia ilo.