Japanilainen opiskelija Hanaho viettelee professorinsa villiin kohtaamiseen asuntolassa. Professorin karvainen, ruskea vartalo ja luonnolliset piirteet paljastuvat, kun he harjoittavat intohimoista suu- ja vaginaseksiä, jättämättä mitään yksityiskohtia tutkimatta.