Kiki Daire, une superbe nana aux gros seins, désire la grosse bite de sa petite amie trans Jesse. Lorsque Jesse réalise son fantasme, leur rencontre sauvage se déroule. Jessy Dubai, une magnifique shemale, prend le contrôle, mettant en valeur sa grosse bite et son expertise. Un festival de baise shemale chaud et inoubliable s'ensuit.