માઈક, એક સેક્સી વિર્ટુઓસો, બ્રાઝિલના હોટ નાઇટલાઇફની શોધ કરે છે, ડેની ડુરન અને ટોની ટિગ્રાનો સામનો કરે છે. તેઓ તેમના કાચા, જુસ્સાદાર અનુભવોને નિષ્ણાત મૌખિક કુશળતાથી લઈને મન-ફૂંકાતા ક્લાઇમેક્સ સુધી બચાવે છે. અનફિલ્ટર્ડ, અધિકૃત બ્રાઝિલિયન એરોટિકા રાહ જોઈ રહી છે.