मेलिसा लॉरेन, एक बड़े प्राकृतिक स्तन वाली किशोरी, एक बड़े काले लंड की चाहत रखती है। उसके सौतेले पिता शॉन माइकल्स उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, विशेषज्ञतापूर्वक उसे विभिन्न स्थितियों में संतुष्ट करते हैं। उनके तीव्र, कठोर गुदा सत्र उसे और अधिक तरसाते हैं।