Anne Portilha, seorang wanita Latina yang muda dan tidak terpuaskan, menginginkan sentuhan pria kulit hitam. Dia dengan antusias memuaskannya, kemudian membawa anggotanya yang berdenyut ke dalam pantatnya yang mengundang. Pertemuan interracial yang penuh gairah ini menampilkan nafsunya yang tak terpuaskannya untuk kesenangan.