Dua wanita menakjubkan, Addie dan Cayenne, memenuhi fantasi threesome mereka yang liar. Mereka memulakan dengan permainan foreplay yang intens, dengan banyak pertukaran dan aksi oral. Kamera menangkap setiap saat dari belakang, ketika mereka bergilir-gilir menunggang puki masing-masing dan memberikan blowjob yang dalam.