En shemale-sekretær blir tatt på fersk gjerning av sjefen hennes i dette sene nattemøtet. Spenningen mellom de to bygger seg opp når sekretæren forfører sjefen hennes og tar ham med til kontoret hennes. Scenen er satt med et tegneserieaktig bakteppe og de to engasjerer seg i et hett og lidenskapelig møte.