Een seksueel opgewonden jong Braziliaans meisje met een lichte huidskleur ervaart haar eerste ontmoeting met een zwarte partner, op zoek naar de eigenschappen van zijn geslachtsdelen.
Een geile Braziliaanse tiener ontdekt gretig het indrukwekkende pakket van haar nieuwe zwarte vriendje. Ze bevredigt hem gretig met een wilde, orale buitenontmoeting, met als hoogtepunt een hete gezichtsbehandeling.