Grupa futrzanych przyjaciół angażuje się w różne aktywności seksualne. Mężczyźni są owłosieni, a kobiety chętne do zadowolenia, z mnóstwem lizania cipki i całowania, aby utrzymać rzeczy w interesującym nastroju. Film jest kompilacją wielu scen, z których każda przedstawia inną parę lub grupę przyjaciół.