Ten filmik przedstawia oszałamiającego czarnego mężczyznę, którego uwielbia duża cycata dziwka. Scena rozpoczyna się od mandingo leżącego na łóżku, całkowicie ubranego, gdy jego partner wchodzi do pokoju. Ona nie traci czasu na zabieranie się do działania, chętnie biorąc jego kutasa do ust i mocno na nim jeżdżąc.