Audrey Noir, o frumusețe neagră cu sânii mari, îl întâmpină cu nerăbdare pe iubitul ei Isiah, dezvăluind unealta lui masivă. După o lins fierbinte de păsărică și titjob, ea îi face o muie în gât adânc înainte de a face sex, arătându-și tufișul păros și penisul mare negru în acțiune.