Dvaja úžasní brazílski transsexuáli sa oddávajú horúcemu stretnutiu, ich telá sú v plnej paráde. Skin-tingly close HD zachytáva každý okamih, od vzájomného fajčenia až po intenzívnu akciu bez sedla, ktorá vyvrcholí divokým vyvrcholením transsexuálneho dievčaťa.