Hai người đàn ông da đen có dương vật to lần lượt quan hệ tình dục với một người đẹp da nâu trong một phòng ngủ. Máy quay ghi lại từng chi tiết của hành động, trong đó cô gái tóc nâu rên rỉ và thở hổn hển khi hai người đàn ông thay phiên nhau xâm nhập vào cô ấy.