Lucy Skye và những người phụ nữ nứng lồn khác tổ chức một bữa tiệc CFNM hoang dã với một con gấu nhảy múa làm điểm thu hút chính. Họ háo hức mút con cặc đen khổng lồ của anh ta trong một cuộc ăn chơi nóng bỏng, trưng bày một con cặt đen lớn trong hành động.