Hai thiếu niên da màu chia sẻ một người đàn ông có dương vật to trong một cuộc tình ba khó tính. Các cô gái trao đổi niềm vui miệng trước khi nhận được một mặt kép từ người đàn ông có dương Vật lớn. Hai thiếu niên da đen mới vào nghề thể hiện mặt dâm đãng của họ trong cuộc tình ba nóng bỏng này.