Двама африкански мъже, Пат и неговият приятел, парадират с впечатляващите си дарове. Дебелият, черен пенис на Пат тече, докато големият, твърд пенис на приятеля му с нетърпение очаква. Двамата се впускат в Гореща, първична среща, демонстрирайки масивните си, нетърпеливи пениси и ненаситния си глад.