İki Afrikalı erkek, Pat ve arkadaşı etkileyici bağışlarını sergiliyor. Pat'in kalın, siyah yarrağı işerken, arkadaşının büyük, sert yarrağı heyecanla bekliyor. İkisi de devasa, istekli penislerini ve doyumsuz açlıklarını sergileyen Sıcak, ilkel bir buluşmaya giriyorlar.