ब्राजील की एक यौन रूप से उत्तेजित युवा महिला समुद्र के किनारे एक आदमी के साथ बिलियर्ड्स का खेल खेलती है, और बाद में आउटडोर सेटिंग में अपने कपड़े उतारती है।
एक कामुक ब्राजीलियाई किशोर समुद्र तट के पास एक लड़के को ट्रैक करता है, उसके कपड़े उतारता है और भावुक आउटडोर अंतरंगता की ओर ले जाता है। हॉट मुठभेड़ एक संतोषजनक चरमोत्कर्ष पर समाप्त होती है।